豊富な機能を備えた顧客管理システム

見込み客へのアプローチから受注管理、顧客管理、契約管理、見積請求、サポート体制の運営状況まで幅広くカバーすることで、見込み状態からどのようにアプローチして契約に至り、その後のサポート体制の管理まで一貫して行うことができる顧客管理システムです。

機能一覧

標準搭載機能になります。カスタマイズは別途賜ります。

分類 ♯ 機能 説明
A：ユーザー管理 1 ユーザー登録 社内のスタッフ管理機能です
2 グループ登録 社内グループ管理機能です
3 権限管理機能 グループ、ユーザーごとに権限の管理を行います
B：顧客管理 1 顧客企業管理 企業・個人単位で顧客を管理します
2 顧客担当者管理 各企業の担当者を管理します
C：案件管理 1 案件登録 見込み案件を登録します（HPフォーム連動自動登録機能可）
2 案件状況管理 各見込み案件の状況を管理します
3 リード管理 各案件の問題点を管理します
D：製品管理 1 製品登録 自社の販売する製品の登録です
2 価格表 製品やサポートの価格設定です
E：受注管理 1 発注先管理機能 発注先を登録します
2 見積発行 見積書を発行します
3 受注管理 受注内容を管理します
4 発注管理 発注内容を管理します
5 請求発行 請求書を発行します
6 契約管理 各契約内容を管理します
F：サポート機能 1 サービス管理 サポート状況を管理します
G：共通機能 1 ドキュメント管理 社内の書類をデータで管理します
2 キャンペーン管理 イベント等のキャンペーンを管理します
3 チケット管理 社内での情報共有用の機能です
4 メール管理 メール送受信、一斉配信
5 資産・レンタル管理 社内の機材等を管理します
6 PDF出力管理 請求書・見積書等の出力レイアウト管理
7 グラフ出力 各部門ごとの売上をグラフで表示
8 スケジュール管理 社内カレンダー機能で各スタッフのスケジュールを管理します
H：社内業務 1 プロジェクト管理 社内開発等のプロジェクトを管理します
2 タスク管理 プロジェクトの各タスクの達成状況を管理します
3 レポート機能 日報の提出機能

リモートワークの促進

オンラインの顧客管理システム導入により、顧客情報や契約情報見込み客へのアプローチ、見積作成等オフィスワークの多くを在宅のリモートワークへ転換することが可能です。
各スタッフの予定や営業活動も把握でき各種報告機能により日報の提出も可能です。メール機能を利用してオフィスのPCに頼らない営業活動ができます。
※会議はZoom等を利用します
※労務管理はありません

導入までの流れ

  1. ヒアリング
  2. ご提案とお見積もり
  3. 契約
  4. システム設置
  5. 導入説明
  6. ご利用開始
  7. お支払い

おおむね1ヶ月から2ヶ月ほどで運用開始になります。
※カスタマイズがある場合は上記より日数がかかります

費用

標準機能での設定で150～300万程度になります